Organizační řízení SAP CRM

Obsah:

Anonim

Model organizace v SAP CRM

  • Organizační řízení se používá k mapování organizační struktury vaší společnosti v modelu organizace CRM
  • To vám umožní:
    • Zmapujte svou prodejní, servisní a marketingovou strukturu v modelu organizace CRM
    • charakterizujte své organizační jednotky organizačními a obecnými atributy
    • definovat pravidla pro určení odpovědné organizační jednotky
  • Použití organizační struktury v obchodní transakci umožňuje automatickou specifikaci organizačních dat
  • Podílí se také na stanovení partnera, například podporuje určení odpovědného zaměstnance v určité obchodní transakci
  • Pomocí organizačního řízení můžete:
    • nastavit a udržovat organizační strukturu společnosti
    • udržujte pozice a přidělování zaměstnanců podle struktury vaší společnosti
    • přiřadit konkrétní atributy organizačním jednotkám
  • Následují oblasti aplikací CRM, které používají správu organizace:
    • Obchodní transakce: Odpovědné organizační jednotky mohou být systémem určeny automaticky na základě údajů v transakčním dokumentu
    • Zpracování partnera: Postup stanovení partnera použitý k určení zúčastněných stran může být založen na organizačních jednotkách zapojených do obchodní transakce
    • Zpracování platební karty: Lze jej také použít k automatickému určení organizační jednotky odpovědné za zúčtování
    • Zpracování daně: Stanovení místa podnikání během zpracování daně může být založeno na vedení organizace
  • Tuto aplikaci lze najít prostřednictvím různých rolí, jako je SALESPRO, SERVICEPRO atd.
  • Následuje pohled na hledání organizačního modelu:

Hledání organizačního modelu ve webovém uživatelském rozhraní

  • Tlačítko „Kořenová organizační jednotka“ lze použít k vytvoření organizačního modelu
  • Následuje například hierarchie organizace:

Organizační model s organizační jednotkou a pozicí

Organizační jednotka

Zobrazení organizační jednotky ve webovém uživatelském rozhraní

Zde vidíme data relevantní pro vybranou organizační jednotku / pozici:

  1. Je vybrán řádek (organizační jednotka nebo pozice)
  2. Všeobecné údaje:
    • Cesta hierarchie:
      • Ukazuje cestu aktuální organizační jednotky / pozice
      • V případě kořenové organizační jednotky je prázdné
    • Popis:
      • Krátký popis organizační jednotky / pozice
    • Kód:
      • To lze považovat za klíč pro vybranou organizační jednotku / pozici
  1. Adresa: Toto je hlavní adresa vybrané organizační jednotky / pozice
  2. Funkce: Tento blok představuje funkci organizační jednotky / pozice v organizační struktuře a podle toho se považuje za prodejní organizaci nebo servisní organizaci nebo marketingovou organizaci
  3. Povolit org. Unit to be Determined: Tato kontrola zpřístupní aktuální organizační jednotku pro použití při stanovení org
  4. Platnost: Tato oblast zobrazuje platnost aktuální organizační jednotky
  5. Platnost: Platnost Pozice je v této oblasti udržována spolu s platností odpovídající Orgové jednotky ve výše uvedeném bloku
  6. Patří:
    • Tato data jsou založena na organizační jednotce nad úrovní
    • Pomocí dat z organizační jednotky nad úrovní tento blok zobrazuje funkčnost, ke které aktuální organizační jednotka patří
  7. Atributy
    • V tomto bloku přiřazení přiřadíme hodnoty pro určité předdefinované atributy
    • Tyto atributy jsou seskupeny jako atributy prodeje, služeb a marketingu
  8. Pod organizační jednotkou můžeme vytvořit více organizačních jednotek nebo můžeme vytvořit pozice

Pozice

Pod těmito organizačními jednotkami udržujeme údaje související s pozicí


Zobrazení pozice ve webovém uživatelském rozhraní

  1. Vyberte pozici pod organizační jednotkou
  2. V rámci bloku přiřazení „Detaily pozice“ můžeme přiřadit obchodní roli
    • Jedná se o stejnou roli, kterou vidíme při prvním přihlášení do webového uživatelského rozhraní CRM
    • Všichni uživatelé nebo zaměstnanci přiřazení k této konkrétní pozici tedy zdědí roli (ve výše uvedeném případě prodejní profesionál) z role přiřazené k pozici
  3. K pozicím vytvořeným v modelu organizace můžeme přiřadit uživatele nebo zaměstnance

Další údaje uchovávané pro pozici:

  1. Můžeme zachovat platnost pozice
  2. Také zdědí platnost od Org Unit
  3. Jak je zvýrazněno na výše uvedeném snímku obrazovky, Functional Assignment, jak je udržováno pro organizační jednotku, také definuje obchodní procesy (prodej, služby nebo marketing), kde lze tento proces použít. Tato funkční data přiřazení jsou zděděna z vyšší úrovně organizační jednotky a mohou být dále udržována pro pozici

Uživatelé nebo zaměstnanci

  • Na pozici vytvořenou v modelu organizace můžeme přiřadit uživatele nebo zaměstnance
    1. Vyberte pozici a přidejte na pozici více uživatelů nebo zaměstnanců
    2. Chcete-li přiřadit zaměstnance k vybrané pozici, klikněte na tlačítko zaměstnance
    3. Vyskakovací okna s vyhledávacím oknem, kde můžete vyhledat zaměstnance na základě různých kritérií

Obchodní partner v modelu organizace

Pomocí tlačítka Personalizace v bloku přiřazení organizační jednotky získáme další sloupce v pohledu

  1. Pomocí tlačítka přizpůsobení změňte zobrazené sloupce
  2. Aktualizované zobrazení zobrazuje obchodního partnera v bloku přiřazení


Změňte personalizaci a zobrazte číslo obchodního partnera

  • Takže můžeme vidět číslo obchodního partnera přiřazené organizační jednotce v Org modelu
  • Jako obchodní partneři můžeme tyto organizační jednotky zapojit do obchodních transakcí
  • Můžeme vidět tyto organizace zapojené do obchodní transakce:


Obchodní partneři zapojení do obchodní transakce zobrazené v bloku přiřazení stran zúčastněných

  • Bude zapojen jako obchodní partner. Takto můžeme najít zúčastněnou organizaci v rámci zúčastněných stran