Proces obchodních transakcí SAP CRM

Co je to obchodní transakce?

Pro různé procesy společnosti poskytuje obchodní transakce obchodní strukturu a funkce, které lze použít. Obchodní transakce v systému SAP CRM tedy představuje obchodní interakci vaší organizace s různými obchodními partnery
Umožňuje používat stejné rozhraní a koncepty zpracování napříč obchodními procesy
Je možné opakovaně používat různé komponenty obchodních transakcí
V rámci jedné transakce lze položky zadávat z různých obchodních kontextů
Nezávisle na typu obchodní transakce je vzhled a chování různých obchodních transakcí v SAP CRM vždy podobný

Jakékoli obchodní procesy specifické pro společnost lze flexibilně řídit a spravovat pomocí obchodních transakcí v SAP CRM.
Cesta SPRO -> Správa vztahů se zákazníky -> Transakce -> Základní nastavení

Cesta SPRO pro konfiguraci obchodních transakcí

Obchodní transakce v systému SAP CRM se skládá z přední kategorie obchodních transakcí.
Struktura obchodních transakcí CRM závisí na kategorii hlavních obchodních transakcí.
CRM obchodní transakce se skládá z úrovně záhlaví a úrovně položky (obr. 2 a obr. 3).

Zastoupení záhlaví (obecně) a dat položky v obchodní transakci

Typ transakce definuje:
- atributy
- charakteristiky
- kontrolní atributy
V SAP CRM je zpracování obchodních transakcí řízeno typem transakce
Hlavní kategorie obchodních transakcí v typu transakce řídí:
- konkrétní nastavení, které lze použít na nižší úrovni
- další kategorie obchodních transakcí, ke kterým je možné ji přiřadit
- podrobná kontrola transakce
Vlastnosti a atributy položky obchodní transakce jsou určeny kategorií položky.
Kategorie položky určuje, jak je položka zpracována.

Nejprve je třeba přiřadit kategorii položky k typu objektu položky, který definuje obchodní kontext, ve kterém se kategorie položek používá.

Podobně jako u typů transakcí lze kategorii položek přiřadit jedné nebo více kategorií obchodních transakcí.
Konkrétní nastavení použité pro kategorie položek na nižší úrovni závisí na kategorii hlavních položek (typ objektu).
V SAP CRM je pro zpracování obchodních transakcí nutné definovat výchozí kategorie položek pro každou kategorii obchodních transakcí a skupinu kategorií položek.
Je také možné definovat alternativní kategorie položek, které lze pro výchozí nastavení systému zadat ručně.

Určení kategorie položky závisí na:
- typ transakce
- Skupina kategorií položek
- Použití kategorie zboží
- Kategorie hlavních položek
Skupina kategorií položek je pole v předloze produktu.
Použití kategorie položky pochází z programovací logiky.

Následná transakce představuje další obchodní transakci v aktuálním obchodním procesu
- Například z uvolněné prodejní smlouvy lze vytvářet prodejní objednávky.
- V tomto případě je tedy prodejní objednávka považována za dokument navazující na prodejní smlouvu
Obchodní transakci lze také zkopírovat a vytvořit tak další transakci stejného typu obchodní transakce
- Například prodejní objednávku lze zkopírovat a vytvořit tak další prodejní objednávku
Z existující obchodní transakce je možné vytvořit kopii nebo vytvořit následnou transakci.
V případě zkopírování obchodní transakce:
- typ transakce je stejný
- data záhlaví a položky jsou zkopírována
- historie transakcí se neaktualizuje
- není zachován žádný vztah ke zdrojové transakci
V případě, že následná transakce je vytvořena z obchodní transakce:
- je možné konfigurovat typ transakce pro následnou transakci
- data záhlaví jsou zkopírována
- můžete vybrat položky
- historie transakcí je aktualizována
- pro toto nastavení kontroly kopírování by mělo být zachováno
- tento tok lze vidět v bloku přiřazení Historie transakcí

Blok přiřazení historie transakce obchodní transakce [

V nastavení řízení kopírování jsou požadovaná nastavení:
- Ovládací prvek kopírování pro typy transakcí
- Ovládací prvek kopírování pro kategorie položek
- Nastavení cílového typu transakce jsou zachována
- Stanovení kategorie položky během kopírování (nepovinné)
- Implementace CRM_COPY_BADI (volitelně)
V SAP CRM BAdI definice CRM_COPY_BADI poskytuje implementaci pro psaní vlastních rutin přenosu dat.
K věku propojení mezi obchodními transakcemi na úrovni záhlaví a položky můžete přistupovat prostřednictvím dat historie transakcí.
SAP CRM také poskytuje možnost Následné odkazy, kde můžete propojit aktivitu během jejího vytváření s existující aktivitou.
Díky tomu bude nová transakce navazovat na stávající (obr. 4).

Postupy stanovení textu se používají v obchodních transakcích pro různé relevantní texty v transakci.
CRM Web UI poskytuje bloky přiřazení
- Vytvořte nový text s konkrétním typem textu.
- Zobrazit text v obchodní transakci
- Upravte konkrétní text
Díky správě dat je možné zpracovat data, která jsou relevantní pro obchodní transakci.
Skládá se z:
- Typ data
- Pravidlo data
- Doba trvání
- Profil data

Tento systém pro správu dat také podporuje převod uložených dat do časových pásem uživatelů a zohlednění továrního kalendáře v obchodní transakci.

Data v obchodní transakci lze zadat ručně nebo je lze vypočítat systémem pomocí pravidel pro datum.

Správa stavu Umožňuje udržovat statusy uživatelů ve stavovém profilu pro obchodní transakce.
Skládá se ze stavového profilu, který je přiřazen k obchodní transakci.
Pokud není stavový profil přiřazen kategoriím obchodních položek / typům položek, zobrazí se v aplikaci stavy systému.

Ve stavovém profilu lze definovat následující:
- Sekvence aktivace stavů uživatelů
- Počáteční stav / počáteční stav
- Nastavit stav transakce související se stavem uživatele

Správa aktivit je příkladem obchodních transakcí v SAP CRM.
Aktivita představuje aktivitu prováděnou zaměstnancem v organizaci
Pokrývá také scénář, kdy dochází k interakci zaměstnance s konkrétním obchodním partnerem zapojeným do obchodní transakce
Aktivity lze propojit jako následné dokumenty k různým obchodním transakcím, jako je prodejní objednávka, servisní objednávka atd., Poskytované jako součást různých modulů CRM, jako je prodej, marketing a služby.
Technicky -
- Informace o interakci s obchodním partnerem k určitému datu obsahuje obchodní aktivita
- Informace o aktivitách, které musí jeden nebo více zaměstnanců dokončit do určitého data, obsahuje Úkol
SAP CRM poskytuje různé typy aktivit k pokrytí různých komunikačních kanálů s obchodními partnery zapojenými do obchodních transakcí
Druhy činnosti:

Podobně jako u ostatních typů obchodních transakcí, aktivity obsahují data týkající se zpracování příslušného obchodního procesu, například interakce s obchodním partnerem zapojeným do obchodní transakce
Struktura činností: