Profil akce SAP CRM: Kompletní kurz

Úvod

V rámci SAP CRM odkazují Akce na základní komponenty Post Processing Framework (PPF)
Akce mohou automaticky spustit výstup, následné aktivity nebo pracovní postupy
Zpracování akcí mohou v SAP CRM používat různé aplikace, jako je zpracování transakcí (CRMD_ORDER), fakturace (BILLING), správa případů (CRM_CASE) atd.
Akce nahradí určení výstupu systému SAP ERP
Akce lze určit pro celou transakci (Typ transakce) na úrovni záhlaví a také pro jednotlivou položku (Kategorie položky)

Tento obrázek poskytuje cestovní mapu pro konfiguraci akce v SAP CRM

Pomocí akcí lze implementovat předdefinované procesy do zpracování transakcí SAP CRM.

Pro konkrétní „akci“ lze definovat „podmínku plánu“.
- Tato podmínka plánu je zkontrolována před zpřístupněním této akce k provedení.
V době provádění jsou tyto procesy naplánovány na základě podmínek definovaných uživatelem, které definují konkrétní situaci ve zpracování transakce.
Akce je plánovaná aktivita nebo podmínka úkolu a plánu je situace, za které má být tato akce provedena.
Pro naplánovanou akci jsou možné různé typy zpracování:
- Typ zpracování definuje, jak se akce provádí.
- Z tohoto typu zpracování lze spustit SAP WorkFlow, volání metody BAdI, SmartForm nebo Alert.
Je možné určit čas zpracování v rámci definice akce (t-code SPPFC nebo SPPFCADM), která určuje, kde při provádění zpracování transakce má být tato akce provedena.
Akce může záviset na partnerské funkci.
Partnerskou funkci lze přiřadit v definici akce.
Akce jsou propojeny s transakcí SAP CRM s profilem akce.
Profil akce může mít více definic akcí.
Na základě konfigurace a implementace pro definice akcí a příslušné podmínky (podmínka plánu a počáteční podmínka) se tyto akce provedou pro odpovídající transakci SAP CRM.
U transakce, která podporuje akce, lze protokol akcí analyzovat v grafickém uživatelském rozhraní pomocí transakce CRMD_ORDER nebo v rámci webového uživatelského rozhraní, pokud je poskytnut přístup k odpovídajícímu bloku přiřazení.

Můžete zobrazit seznam akcí naplánovaných a provedených pro transakci s následujícími informacemi pro jednotlivé akce, jak je znázorněno na obr. 3 a 4:
- Stav (naplánovaná akce, akce zpracována)
- Popis (účel akce)
- Typ zpracování
- Tvůrce, datum vytvoření
Příklad: Měsíc před vypršením smlouvy obdrží odpovědný zaměstnanec prodeje aktivitu s kategorií „e-mail“ v doručené poště, aby mu připomněl, že má zákazníkovi napsat a zjistit, zda si přeje smlouvu obnovit.

Podmínky

Před provedením akce jsou zkontrolovány dvě podmínky:
- Podmínka plánu: Akce je naplánována k provedení, pouze pokud je splněna podmínka plánu definovaná pro tuto akci. Podmínku plánu lze také vyhodnotit v rámci implementace standardu SAP BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
- Počáteční podmínka: U naplánovaných akcí se před provedením zkontroluje počáteční podmínka. Naplánovaná akce se tedy provede, jakmile je splněna počáteční podmínka.
Tyto podmínky pro akci jsou definovány při konfiguraci v t-kódu SPPFCADM.
Podmínky mohou být časově závislé pomocí dat a pravidel data.
Podmínky lze implementovat pomocí výrazů na atributech kontejneru z obchodního objektu nebo třídy a konstant.
Podmínky lze zkontrolovat na správnou syntaxi a otestovat.
Existují dva režimy pro definování podmínek:
- Myšově orientovaný režim PC
- Režim přímého zadávání textu (tradiční)

Vytvořit podmínku parametru:

Nastavit podmínku parametru:

Změna hodnot podmínek parametru:

Osobní nastavení editoru podmínek:

Doba zpracování

Časy zpracování definují, kdy bude při zpracování transakce provedena akce, pro kterou byla splněna počáteční podmínka. Jakmile je tedy splněna počáteční podmínka pro naplánovanou akci, může být provedena podle udržovaného času zpracování. K dispozici jsou možné možnosti doby zpracování:

Zpracování pomocí protokolu o výběru:
- V takovém případě se akce provede po provedení zprávy o výběru. Tento typ zpracování je zvláště užitečný pro akce, které se používají k monitorování termínů, jako je monitorování SLA.
Okamžité zpracování:
- Akce je zahájena, jakmile je splněna podmínka spuštění.
Zpracování při ukládání dokumentu:
- Akce se spustí, když se transakce uloží. I když je tedy splněna podmínka zahájení akce, spuštění akce se spustí pouze během ukládání transakce.

Nastavení doby zpracování v akci Definice:

Druhy zpracování

V definici akce je uveden typ zpracování. Typy zpracování určuje, jak je akce zpracována v době zpracování. K dispozici jsou různé typy zpracování:

Inteligentní formuláře
Pracovní postup
Metody

Metody jsou implementace BAdI standardu SAP BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Existuje mnoho standardních implementací poskytovaných společností SAP, které se používají ve standardních transakcích, například:

COPY_DOCUMENT (k vytvoření následného dokumentu)
KOMPLETNÍ DOKUMENT (stav dokumentu dokončen v dokumentu)
CREDIT_MEMO (vytvořit položku dobropisu)
1O_EVENT_CREATE (vytvořit událost pracovního postupu)

Transakce SPPFCADM

Tato transakce slouží k přizpůsobení PPF:

Lze jej použít k definování profilu akce a definic akce. Je také možné konfigurovat Akce definované v profilu Akce. Akce definované v profilu akce jsou k dispozici pro konfiguraci, takže podmínky lze udržovat pomocí průvodců a obrazovek poskytovaných SAP.
Další užitečné kódy transakcí:

CRMC_ACTION_CONF - Konfigurace akce
CRMC_ACTION_DEF - definice akce
CRMC_ACTION_WIZARD - akce pro definici pomocí průvodce

Monitor akcí

Program RSPPFPROCESS, odpovědný za monitorování akcí, pochází z rámce post processingu (PPF) a lze jej použít ke kontrole zpracování akcí. Monitor akcí lze tedy použít ke sledování a spuštění zpracování akcí u několika transakcí.
Kód transakce pro Monitor akcí je CRMC_ACTION_JOB.
S monitorem akcí je možné vypsat akce, které mají čas zpracování nastavený na Zpracování pomocí zprávy o výběru, a zahájit zpracování těchto akcí. Proto je obzvláště užitečné pro akce, které se používají k monitorování termínů, jako je SLA.

Lze jej také použít ke zpracování akcí s dobou zpracování při ukládání. V případě, že byly časově závislé podmínky splněny po určité době bez jakýchkoli změn v transakcích, program mohl být proveden, takže v těchto případech budou zahájeny také akce. Pro účely testování nebo opakování akcí lze tedy tento přehled použít také k výběru a zpracování akcí s dobou zpracování „Okamžité“ nebo „Když je dokument uložen“.

Provádění sledování akcí

Profily akcí

Akce jsou konfigurovány pro transakci CRM pomocí profilu Akce. Akce se vytvářejí v profilu akce, který lze přiřadit k různým transakcím CRM. V rámci profilu akce lze definovat více akcí s pořadím a stavem řazení (Aktivní nebo Neaktivní). Lze naplánovat aktivní akce a naplánované akce se provádějí v pořadí seřazeném podle přizpůsobení. U jednotlivých akcí v profilu akce lze zachovat definici akce a konfiguraci akce.

Během zpracování transakce jsou všechny povolené akce identifikovány pomocí profilu akce. Z tohoto důvodu jsou pro provedení považovány akce, které nejsou v profilu akce označeny jako neaktivní. Pořadí řazení udržované v profilu akce pro jednotlivé akce používané k identifikaci posloupnosti provádění akcí. Další zpracování těchto akcí se provádí na základě definice akce a konfigurace akce jednotlivých identifikovaných akcí.
Je možné přiřadit profil akce přímo k typu transakce nebo kategorii položky. Rovněž podmínkovou techniku, tj. Stanovení akčního profilu, lze definovat stejně jako cenu.
V SPRO přejděte na "Definovat profily akcí a akce"