Nákupní objednávky se používají pro řadu procesů při zadávání veřejných zakázek. Mohou být použity pro interní nákup (z jednoho závodu do druhého), externí nákup zboží (přímá spotřeba nebo sklad) a služeb. Lze jej také použít pro subdodávky, procesy třetích stran a zásilky. Zpracování objednávky je zobrazeno v následujícím diagramu. Nákupní objednávky lze vytvářet s odkazem na nákupní objednávku, poptávku, nabídku, jinou nákupní objednávku, smlouvu, prodejní objednávku.
Jak vytvořit nákupní objednávku
Nákupní objednávky se vytvářejí pomocí standardní transakce ME21N (nebo ME21 - stará instance transakce).
Krok 1)
- Zadejte kód transakce ME21N .
- Zadejte dodavatele.
- Zadejte číslo materiálu, které je třeba pořídit.
- Zadejte množství a měrnou jednotku (volitelně - systém používá UoM ze záznamu s informacemi o nákupu).
- Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte zadaná data.
Položka nákupní objednávky je nyní naplněna informacemi ze záznamu s informacemi o nákupu a kmenového materiálu v kombinaci s kmenovými údaji dodavatele. To lze vidět na několika příštích obrazovkách.
Datum dodání a čistá cena jsou vyplněny z informací poskytnutých v kmenových datech.
Na níže uvedeném snímku obrazovky byly bloky 1 a 2 naplněny ze záznamu s informacemi o nákupu, zatímco 3 byly naplněny z hlavního dodavatele.
Výchozí texty naplněné kmenovými daty záznamu informací o nákupu.
- Informační text PO záznamu - text vyplněný z předlohy informačního záznamu.
- Poznámka k informačnímu záznamu - vyplněna z předlohy informačního záznamu.
- Text v tomto poli je stejný jako v našem informačním záznamu.
Krok 2)
- Vidíte, že objednávka obsahuje několik karet na úrovni záhlaví. Na kartě „Stav“ najdete některé informace o stavu nákupní objednávky.
- V tomto bloku najdete obecný stav (aktivní) i potvrzení objednávky (dosud odesláno), stav dodávky a stav faktury.
- Jedná se o informace o množství a hodnotě, objednané množství a hodnotu, dodané množství a hodnotu, stále dodávané množství a hodnotu, fakturované množství a hodnotu a nakonec informace o záloze.
Další karty obsahují informace o organizačních datech, importu, dalších údajích, partnerech, komunikaci, adrese, textech, podmínkách, dodacích / fakturačních informacích.
Krok 3)
Karta Dodání / Faktura obsahuje údaje o platebních podmínkách a obchodních podmínkách. Zde můžete zadat platební podmínky (například = D06 - platba 30 dní po dodání), obchodní podmínky (ve dvou polích incoterms - například EXW Wien).
Krok 4)
Údaje o organizaci obsahují informace o nákupní organizaci, nákupní skupině a kódu společnosti. Pokud potřebujete, můžete si vybrat jinou nákupní skupinu.
Další karty
- Na kartě Podmínky najdete údaje o cenách a podmínkách na úrovni záhlaví.
- Záložka Texty se používá k udržování textů na úrovni záhlaví.
- Karta Adresa obsahuje údaje o adrese dodavatele.
- Na kartě Další údaje najdete souhrnné číslo a registrační číslo pro DPH dodavatele.
Na úrovni položky nákupní objednávka obsahuje další informace o položkách
- Na kartě harmonogram dodávek můžeme zadat požadovaný harmonogram dodávek a množství, která mají být dodána k určitému datu.
- Záložka Materiálová data obsahuje informace o čísle materiálu dodavatele, šarži, šarži dodavatele, EAN kódu atd. Některá data jsou vyplněna z informačního záznamu o nákupu.
- Na kartě Doručení můžete nastavit procenta tolerance doručení (nad a pod doručením), nastavit stav doručení, nastavení zbytku dodávky a další informace.
- Karta Faktura obsahuje informace o údajích souvisejících s fakturou a pole „Daň“, které je třeba vyplnit, pokud je to relevantní (v našem případě je u obou položek daňový kód V1 ).
- Záložka Podmínky se používá k určení podmínek na úrovni položky.
- Dodací adresa - adresa naší společnosti, lze ji změnit, pokud chceme materiál doručit jinam.
- Karta Potvrzení obsahuje data specifická pro ovládací prvek potvrzení a indikátor odmítnutí položky.
Když jsou všechna data dvakrát zkontrolována, zda neobsahují chyby, a jsou zadána přesně, můžeme objednávku uložit.