Typy filtrů v tabulce: Podmínka podle vzorce, extraktu, kontextu

Data lze organizovat a zjednodušovat pomocí různých technik v Tableau. Pro demonstraci v tomto kurzu použijeme textový soubor „Sample- Superstore.csv“.

V tomto výukovém programu se naučíte

• Typy filtrů:
• Extrahovat filtry:
• Stav filtru v tabulce
• Filtrovat podmínku podle vzorce:
• Filtr zdrojů dat:
• Kontextový filtr:
• Filtry dimenzí:

Typy filtrů:

Filtry lze v listu použít k omezení počtu záznamů v datové sadě. V Tableau Desktop se používají různé typy filtrů na základě různých účelů. Níže jsou uvedeny různé typy filtrů použitých v Tableau. Název typů filtrů je seřazen podle pořadí provádění v Tableau.

1. Extrahujte filtry
2. Filtry zdroje dat
3. Kontextové filtry
4. Filtry dimenzí
5. Měření filtrů

Extrahovat filtry:

Extrakční filtry se používají k filtrování extrahovaných dat ze zdroje dat. Tento filtr se používá pouze v případě, že uživatel extrahuje data ze zdroje dat.

Jakmile je textový soubor připojen k Tableau, v pravém horním rohu karty zdroje dat se zobrazí možnost živého a extrahování. Živé připojení se přímo připojuje ke zdroji dat. Extrahovat připojení extrahuje data ze zdroje dat a vytvoří místní kopii v úložišti Tableau. Postup vytvoření extrakčního filtru je uveden následovně.

Krok 1) Po připojení textového souboru do Tableau,

• Klikněte na přepínač „Extrahovat“, jak je znázorněno na obrázku.

Tím se vytvoří lokální kopie v úložišti Tableau.

Krok 2) Dále ,

1. Klikněte na možnost Upravit v blízkosti tlačítka Extrahovat.
2. Otevře se okno „Extrahovat data“. Klikněte na možnost „Přidat“ v okně.

Krok 3) Je otevřeno okno „Přidat filtr“ pro výběr podmínek filtru.

Můžete vybrat kterékoli z polí a přidat jako filtr extraktu. V tomto příkladu jsme vybrali „kategorii“ jako filtr extraktu.

1. Ze seznamu vyberte možnost „Kategorie“
2. Klikněte na „OK“.

Jakmile kliknete na tlačítko OK, otevře se okno filtru.

Okno filtru má několik možností filtrování kategorie podle různých případů použití. Níže jsou vysvětleny všechny případy použití a podmínky jeho filtru.

Stav filtru v tabulce

Použít případ 1: Vyberte ze seznamu

Ve výchozím nastavení se v okně filtru otevře možnost „Vybrat ze seznamu“. Pomocí této možnosti můžete zahrnout nebo vyloučit členy přítomné v poli.

Zahrnout můžete

1. Vyberte členy
2. Klikněte na OK.

Chcete-li vyloučit vybrané členy,

1. Zaškrtněte políčko vyloučit
2. Vyberte členy, které chcete vyloučit
3. Klikněte na OK.

V nabídce „Vybrat ze seznamu“ jsou další dvě možnosti.

1. Všechno
2. Žádný

Všechno:

Tato možnost zahrnuje nebo vylučuje všechny členy přítomné v poli. V tomto příkladu jsou všichni členové zahrnuti kliknutím na možnost „Vše“.

Krok 1)

1. Vyberte možnost „Vše“.
2. Klikněte na OK

Krok 2) Dále ,

1. Zobrazuje filtr extrakčních dat. Podmínka filtru je také přidána do okna filtru extraktu.
2. Kliknutím na OK přidáte filtr extraktu.

Chcete-li vyloučit všechny členy v seznamu, nejprve klikněte na tlačítko „Vyloučit“. Poté vyberte možnost „Vše“ a klikněte na OK. Tento postup přidá filtr do okna filtru extrahovaných dat.

Žádný:

Pokud chcete vymazat veškerý výběr provedený v okně filtru a zahájit nový výběr, můžete použít tuto možnost „žádný“. Možnost Žádná vymaže veškerý výběr provedený v okně filtru. Jakmile je vymazáno, můžete vybrat nové členy.

1. Klikněte na možnost „Žádný“. Vyberte nové členy, které chcete přidat jako filtr.
2. Kliknutím na OK přidáte filtr extraktu.

Použít případ 2: Seznam vlastních hodnot

Seznam vlastních hodnot umožňuje uživateli zadat název člena a odpovídajícím způsobem filtrovat pole. Seznam vlastních hodnot lze vytvořit podle zadaného postupu.

Krok 1) Na obrazovce Filtr

1. Klikněte na přepínač „Seznam vlastních hodnot“.
2. Zadejte název člena.
3. Kliknutím na symbol „+“ přidáte jméno do seznamu.
4. Do seznamu můžete přidat více členů a kliknout na OK

V okně „Zahrnout všechny hodnoty, pokud jsou prázdné“ je možnost. Lze jej vybrat tak, aby zahrnoval všechny hodnoty přítomné v poli, pokud vybraný člen nemá žádná data.

Možnost Vymazat seznam vymaže seznam celních hodnot.

Případ 3: Použít vše

Tato možnost vybere všechny členy přítomné v poli.

Příklad použití 4: Zástupný znak

Možnost Zástupný znak se používá k filtrování polí na základě dané shody zástupných znaků. Uživatelé mohou zadat znak a filtrovat pole na základě shody. Různé typy zápasů jsou uvedeny následovně.

Obsahuje	Vyberte členy, pokud název člena obsahuje zadané znaky.
Začíná s	Vyberte členy, pokud název člena začíná zadanými znaky.
Končí s	Vyberte členy, pokud název člena končí zadanými znaky.
Přesně odpovídá	Vyberte členy, pokud se název člena přesně shoduje se zadanými znaky.

Krok 1)

1. Vyberte kartu „Zástupný znak“.
2. Zadejte znaky, které mají odpovídat.
3. Vyberte typ shody. V tomto příkladu je vybrán typ shody „Obsahuje“.
4. Klikněte na OK.

Případ 5: Filtrování za podmínky

Tato možnost se používá k filtrování datové sady zadáním několika podmínek. Níže je uveden stav filtru podle pole.

Podle pole:

1. V okně filtru vyberte kartu „Podmínka“.
2. Klikněte na přepínač „Podle pole“.
3. Z rozevíracího seznamu vyberte název pole, které chcete filtrovat.
4. Z rozevíracího seznamu vyberte typ agregace, například Součet, průměr a medián.
5. Vyberte operátora z rozbalovací nabídky.
6. Zadejte hodnotu pro filtrování vybraného pole.
7. Klikněte na OK.

Ve výše uvedeném příkladu je datová sada filtrována, aby se zobrazila data, kde je součet prodejů větší než 1000.

Rozsah hodnot:

Tato možnost zobrazuje minimální a maximální hodnotu vybraného pole kliknutím na tlačítko „Načíst“. Může být použit k odkazu na hodnoty.

Filtrovat podmínku podle vzorce:

Pomocí této možnosti můžete napsat vzorec pro filtrování datové sady. Postup je vysvětlen níže.

Kroky:

1. Klikněte na přepínač „Podle vzorce“.
2. Zadejte vzorec do pole, jak je znázorněno na obrázku.
3. Klikněte na OK.

Ve výše uvedeném příkladu filtrovaný vzorec filtruje data, kde je součet prodejů větší než 1000.

Použijte případ 6: Horní nebo dolní filtr

Tato možnost se používá k výběru horního nebo dolního počtu záznamů.

Podle pole:

Krok 1)

1. V okně filtru vyberte kartu „Nahoře“.
2. Klikněte na přepínač „Podle pole“.

Krok 2)

1. Vyberte „Nahoře“ nebo „Dole“.
2. Vyberte počet záznamů.
3. Vyberte pole.
4. Vyberte typ agregace.
5. Klikněte na OK.

Ve výše uvedeném příkladu filtr omezuje sadu dat tak, aby zobrazovala top 10 záznamů na základě součtu prodejů.

Podle vzorce:

Horní nebo dolní podmínku lze také zadat pomocí vzorce.

Kroky:

1. Klikněte na přepínač „Podle vzorce“.
2. Vyberte „Nahoře“ nebo „Dole“.
3. Vyberte počet záznamů.
4. Zadejte vzorec.
5. Klikněte na OK.

Ve výše uvedeném příkladu byl vzorec napsán tak, aby zobrazoval 10 nejlepších záznamů na základě součtu prodejů.

Filtr zdrojů dat:

Filtr zdroje dat se používá k filtrování dat na úrovni zdroje dat. Může omezit záznamy přítomné v datové sadě. Tento filtr je podobný extrakčnímu filtru při zabezpečení dat. Filtr zdroje dat a filtr extraktu však nejsou navzájem propojeny. Filtr zdroje dat funguje na živém i extraktivním připojení . Postup výběru filtru zdroje dat je uveden následovně.

Krok 1) Klikněte na tlačítko „Přidat“ umístěné v pravém horním rohu karty Zdroj dat.

Krok 2) Otevře se okno „Upravit filtry zdroje dat“. V okně klikněte na možnost „Přidat“.

Po kliknutí na tlačítko „přidat“ postupujte podle zbývajících kroků z tématu „Extrahovat filtry“ -> krok 3.

Kontextový filtr:

Kontextový filtr je nezávislý filtr, který umožňuje vytvořit samostatnou datovou sadu z původní datové sady a vypočítat výběry provedené v listu. Jako kontextový filtr lze použít jeden nebo více kategorických filtrů, které oddělují datovou sadu od hlavních částí. Všechny ostatní filtry použité v listu fungují na základě výběru kontextového filtru. Funkce kontextových filtrů lze vysvětlit pomocí listu aplikace Excel.

Obrázek ukazuje ukázkovou datovou sadu. Z datové sady je zřejmé, že „kategorii“ lze použít jako kontextový filtr, protože může rozdělit datovou sadu na hlavní části. Jakmile je filtr použit na datovou sadu, lze získat následující data.

Pokud je vybrána kategorie „Nábytek“, jsou na obrázku zobrazena data dostupná v konkrétní kategorii. Ostatní filtry, které lze v listu použít, budou záviset na filtru kategorie. Toto je základní funkce používání kontextového filtru. Tableau vytvoří dočasnou datovou sadu v úložišti na základě výběru kontextového filtru. Jakmile je vybrán kontextový filtr, všechny ostatní výběry a filtry závisí na výběru konkrétního kontextového filtru. Dočasná tabulka nebo datová sada, která se vytvoří při výběru kontextového filtru, se načte při každé změně kontextového filtru.

Použít kontextové filtry v listu:

Jakoukoli dimenzi lze přidat jako kontextový filtr podle následujících kroků:

Krok 1) Dimenzi, která má být přidána jako kontextový filtr, je třeba přidat do pole sekce filtru, jak je uvedeno na obrázku.

Krok 2) Klikněte pravým tlačítkem na dimenzi přidanou v sekci filtru a vyberte možnost „Přidat do kontextu“.

Krok 3) Jakmile je filtr vybrán jako kontextový filtr, barva pole kóty se změní na šedou. Toto pole šedé barvy je indikátorem kontextového filtru.

Odebrání kontextového filtru:

Libovolný kontextový filtr lze změnit zpět na normální filtr výběrem možnosti „Odebrat z kontextu“, která je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem na dimenzi. Barva pole kóty se také změní zpět na modrou barvu jako indikace.

Výhody použití kontextových filtrů:

Zlepšit výkon:

Když se kontextový filtr používá ve velkých zdrojích dat, může zlepšit výkon, protože vytváří dočasnou část datové sady na základě výběru kontextového filtru. Výkon lze účinně zlepšit výběrem hlavních kategorických kontextových filtrů.

Podmínky závislého filtru:

Kontextové filtry lze použít k vytvoření podmínek závislého filtru na základě obchodního požadavku. Když je velikost zdroje dat velká, lze vybrat kontextový filtr v hlavní kategorii a provést další relevantní filtry.

Filtry dimenzí:

Když se k filtrování dat v listu používá dimenze, nazývá se to jako filtr dimenze. Jedná se o neagregovaný filtr, kde lze přidat dimenzi, skupinu, sady a koš. Filtr dimenzí lze použít prostřednictvím podmínek nahoře nebo dole, pomocí zástupných znaků a vzorce.

Členy přítomné v dimenzi lze pomocí tohoto filtru zahrnout nebo vyloučit ze seznamu. Filtr dimenzí lze zobrazit na listu nebo palubní desce a dynamicky tak změnit podmínky filtru. Proces přidání dimenze jako filtru je uveden následovně.

Krok 1) Přejděte na list uvedený v předchozích tématech a postupujte podle pokynů.

1. Vyberte dimenzi ze seznamu dimenzí. V tomto příkladu je ze seznamu dimenzí vybrána kategorie. Přetáhněte kótu do pole Filtry.
2. Otevře se okno „Filtr“. Vyberte člena ze seznamu.
3. Klikněte na OK.

Výše uvedený postup filtruje datovou sadu tak, aby zobrazovala záznamy pouze pro kategorii „Nábytek“.

Filtr měření:

Filtr míry může filtrovat data na základě hodnot přítomných v míře. Agregované hodnoty míry lze použít ve filtru míry k úpravě dat. Filtr míry lze použít v listu podle postupu.

Krok 1) Přejít na pracovní list

1. Vyberte míru přítomnou na kartě Míry. V tomto příkladu je vybrána možnost „Prodej“. Přetáhněte míru do pole „Filtr“.
2. Otevře se okno „Pole filtru“. Vyberte libovolnou agregaci ze seznamu. V tomto příkladu se Sum považuje za typ agregace.
3. Klikněte na tlačítko „Další“.

Krok 2) Otevře se okno, kde musíte vybrat rozsah hodnot. Ostatní typy možností v okně jsou uvedeny následovně.

Rozsah hodnot	Lze zadat a filtrovat minimální a maximální rozsah měřené hodnoty.
Alespoň	Pro filtrování dat je dána minimální hodnota míry.
Nejvíce	Pro filtrování dat je dána maximální hodnota míry.
Speciální	Možnost vybrat nulové nebo nenulové hodnoty a filtrovat data.

1. Vyberte rozsah hodnot. Můžete upravit horní a dolní mez rozsahu hodnot.
2. Klikněte na OK.

Výše uvedený příklad filtruje datovou sadu na základě součtu prodejních hodnot mezi 0 a 22638.

Vlastní nebo rychlý filtr:

Filtry lze přizpůsobit na základě výběru uživatele. Filtry mohou přizpůsobit pracovní listy a řídicí panely a dynamicky tak upravovat data. Postup přizpůsobení filtru je uveden následovně.

Krok 1) Přidejte filtr „Kategorie“, jak je uvedeno v tématu Filtr dimenzí.

1. Klepněte pravým tlačítkem na přidaný filtr.
2. Vyberte možnost „Zobrazit filtr“.

Krok 2) Zobrazuje pole filtru „Kategorie“ na pravé straně listu. Ve výchozím nastavení filtr zobrazuje seznam více hodnot, jak je znázorněno na obrázku.

Krok 3) Můžete vybrat nebo zrušit výběr členů přítomných ve filtru a upravit data.

Uživatelský filtr:

Uživatelský filtr zajišťuje data na úrovni řádků v datové sadě. Lze jej použít při publikování sešitu na serveru. Pro různé uživatele lze použít různé podmínky filtru. Předpokládejme například, že ve firmě existují tři oddělení, a to Nábytek, Kancelářské potřeby a Technologie. Pomocí uživatelského filtru můžeme uživatelům povolit zobrazovat pouze údaje týkající se jejich oddělení. tj. Uživatelé z oddělení „Nábytek“ mohou zobrazit pouze data z kategorie „Nábytek“. To může zajistit zabezpečení dat na úrovni řádků. Postup použití uživatelského filtru je uveden následovně.

Krok 1)

1. Klikněte na možnost Server na panelu nabídek.
2. Umístěte kurzor na možnost „Vytvořit filtr uživatele“.
3. Vyberte pole a vytvořte uživatelský filtr. V tomto příkladu je kategorie vybrána jako uživatelský filtr.

Krok 2)

1. Otevře se okno „Přihlášení k serveru Tableau“.
2. V okně klikněte na možnost „Tableau Online“.

Krok 3)

1. Otevírá přihlašovací okno Tableau Online. Zadejte své registrované e-mailové ID a heslo.
2. Klikněte na možnost Přihlásit se.

Krok 4) Otevře se okno „Uživatelský filtr“. Podle pokynů níže přidejte uživatelský filtr.

1. Zadejte název uživatelského filtru.
2. Vyberte uživatele z seznamu uživatelů.
3. Zaškrtněte požadované členy, které se musí ukázat u vybraného člena.
4. Klikněte na OK.

Vytvoří uživatelský filtr v Tableau. Uživatelský filtr můžete zobrazit v podokně sad, jak je znázorněno níže.

Když je sešit publikován na serveru, uživateli se zobrazí pouze filtrovaná data. Pro zabezpečení dat lze vytvořit filtr pro více uživatelů.

Souhrn:

• Tableau má funkce pro uspořádání a zjednodušení dat obsažených v datové sadě.
• Filtr omezuje počet záznamů přítomných v datové sadě na základě dané podmínky.
• Různé typy filtrů používaných v Tableau jsou filtry extraktu, filtry zdrojů dat, kontextové filtry, filtry dimenzí a filtry měření.
• Filtry pro extrakci upravují data v místní kopii datové sady, která je extrahována ze zdroje dat.
• Filtry zdroje dat upravují data na základě dané podmínky. Tyto filtry platí pro živé i extrakční připojení.
• Kontextový filtr vytvoří dočasnou tabulku v modulu Tableau a funguje jako primární filtr. Všechny ostatní filtry použité v listu závisí na kontextovém filtru.
• Když se k filtrování dat používá dimenze, nazývá se to jako filtr dimenze. Může zahrnovat nebo vyloučit členy přítomné v dimenzi.
• Když se k filtrování dat používá míra, nazývá se to jako měrný filtr. Může upravit data na základě srovnání naměřené hodnoty.
• K dynamické úpravě podmínek filtru se používá rychlý nebo vlastní filtr.
• Uživatelské filtry zabezpečují data na úrovni řádků publikovaná na serveru.
• Uživatelé mohou třídit pole přítomná v datové sadě.
• Skupiny lze sestavovat tak, aby seskupily členy přítomné v dimenzi.
• Uživatelé mohou vytvářet hierarchii, aby zobrazili úroveň granularity přítomnou v datové sadě.
• Lze vytvořit sady pro výběr nebo vyloučení jednoho nebo více členů z pole. Sada může být přidána jako samostatná dimenze v Tableau.