Obchodní partner SAP CRM: Seskupování, role, vztahy

Obsah:

Anonim

Přehled

  • Téměř všechny obchodní transakce v organizaci zahrnují určité zúčastněné strany, jako je zaměstnanec, kontaktní osoba, organizační jednotka atd.
  • V rámci SAP CRM jsou tito účastníci zapojení do obchodní transakce udržováni jako obchodní partneři CRM. Jako obchodní partner se do obchodní transakce mohou zapojit:
  • V SAP CRM jsou obchodní partneři vytvářeni centrálně. Centrálně jsou také udržovány role, které hrají obchodní partneři, například prodej na večírek a přeprava na večírek
  • Obchodní partner vytvořený v systému SAP CRM tak může být zapojen do jakékoli obchodní transakce v různých modulech, jako je prodej, marketing a služby. Toto zapojení obchodního partnera do obchodní transakce závisí na roli přiřazené obchodnímu partnerovi a funkcím partnera zapojeným do obchodní transakce
  • Vytvoření a údržba obchodního partnera v systému SAP CRM je součástí aplikace Account Management v rámci webového uživatelského rozhraní CRM. Aby mohl uživatel pracovat na obchodním partnerovi, musí mít přístup ke správě účtu ve webovém uživatelském rozhraní:

U konkrétní obchodní transakce lze zúčastněné obchodní partnery najít v bloku přiřazení Zapojené strany:

  • V rámci SAP GUI je k dispozici údržba obchodního partnera s kódem transakce BP. Společnost SAP nyní přestala podporovat GUI pro transakce CRM, a proto se webové uživatelské rozhraní používá k vytváření a údržbě obchodního partnera
  • Správa účtů v uživatelském rozhraní CRM Web poskytuje 360 0 zobrazení dat obchodního partnera, což znamená, že představuje úplná data obchodního partnera, včetně:
    • podrobnosti záhlaví obchodního partnera
    • vztahy s dalšími obchodními partnery v obchodních procesech
    • životní cyklus obchodního partnera
    • obchodní transakce, do nichž je zapojen obchodní partner
    • historie změn údajů obchodního partnera
  • Pomocí CRM Middleware je možné naplnit obchodní partnery v SAP CRM pomocí dat udržovaných v SAP ERP. Prostřednictvím CRM Middleware lze také synchronizovat aktualizace v datech obchodního partnera v kterémkoli z těchto systémů (ERP nebo CRM)
  • Níže je uvedena cesta SPRO pro přizpůsobení obchodního partnera. Zpracování partnera implementované pro konkrétní obchodní transakci také závisí na přizpůsobení nastavení implementovaném pro obchodní partnery. Přizpůsobení nastavení pro obchodní partnery v CRM je tedy implementováno v SPRO a po dokončení se CRM Web UI používá k vytváření a údržbě obchodních partnerů

Kategorie obchodního partnera

  • SAP CRM podporuje tři možné kategorie:
    • Osoba nebo jednotlivec
    • Skupina
    • Organizace
  • Obchodní partner může patřit do kterékoli z těchto kategorií. Účet lze dále rozdělit následujícím způsobem -
    • Účet: Účet je společnost, skupina nebo jednotlivec, se kterými má vaše organizace obchodní vztah.
      • Účty se dále dělí na:
        • Firemní účet (organizace nebo společnosti)
        • Individuální účet (jednotlivci)
        • Skupiny (skupiny jako domácnosti)
    • Kontakt
      • osoba, se kterou máte obchodní vztah
      • většinou přiřazeno k firemnímu účtu
    • Zaměstnanec
      • člen vaší organizace
      • podílí se na interakci mezi vaší organizací a dodavatelem, potenciálním zákazníkem, zákazníkem a dalšími stranami
  • Není možné tyto kategorie upravovat ani vytvářet nové kategorie.
  • Když je v SAP CRM vytvořen obchodní partner, je mu přiřazena kategorie. Kategorie obchodního partnera může být přiřazena pouze jednou při vytváření obchodního partnera a nelze ji upravit v pozdějších fázích životního cyklu obchodního partnera. Při vytváření obchodního partnera tedy musíte jako první krok vybrat kategorii. Vyhledávání účtů lze také filtrovat podle kategorie účtu a dosáhnout tak rychlejších výsledků:
  • Tato kategorie obchodního partnera se také používá v záhlaví stránky zobrazení, vytvoření a úpravy účtu:

Seskupení obchodních partnerů

  • Když je vytvořen obchodní partner, je mu přiřazeno číslo označené jako „číslo obchodního partnera“. Toto číslo lze nakonfigurovat v přizpůsobení SPRO tak, aby se vygenerovalo automaticky při vytvoření obchodního partnera
  • K tomu se používá seskupení obchodních partnerů a rozsah čísel
  • Definujeme rozsah čísel pomocí počáteční a koncové hodnoty (v rámci SAP CRM se to nazývá „Rozsah čísel“ a má identifikátor):
  • Například z výše uvedeného snímku obrazovky bude obchodnímu partnerovi s číselným rozsahem 01 přiděleno číslo „4907620“, zatímco obchodnímu partnerovi s číselným rozsahem 02 bude přiděleno číslo „A“
  • Rozsah čísel může být interní nebo externí
  • Rozsah interních čísel
    • Na základě přizpůsobení nastavení je toto generováno v systému CRM
    • Toto je pořadové číslo z příslušného číselného rozsahu
  • Rozsah externích čísel
    • V takovém případě může uživatel při vytváření záznamu přiřadit číslo
    • Nebo lze číslo odvodit z externího systému
    • V obou případech musí použité číslo ležet v příslušném intervalu číselného rozsahu
  • Tento číselný rozsah se poté přiřadí seskupení
  • Cesta SPRO k přiřazení číselného rozsahu ke skupině:
    • IMG -> Součásti pro různé aplikace -> SAP Business Partner -> Obchodní partner -> Číselné rozsahy a seskupení -> Definujte seskupení a přiřaďte rozsahy čísel
  • Seskupení obchodních partnerů jsou v zásadě různé rozsahy čísel, které lze přiřadit obchodnímu partnerovi. Seskupení lze tedy považovat za kontejner, který obsahuje nastavení rozsahu čísel
  • Při vytváření BP vybere uživatel seskupení
  • Vybrané seskupení identifikuje číslo, které má být generováno
  • Pokud seskupení používá interní číselný rozsah, bude číslo obchodního partnera přiděleno automaticky při ukládání obchodního partnera
  • Pro seskupení odpovídající externím číselným rozsahům
    • Pole ID lze povolit, aby uživatel mohl uvést číslo obchodního partnera nebo
    • Číslo BP lze načíst z externího systému (např. Připojeného ERP)

Role obchodního partnera

  • Role BP (Business Partner) přiřazené obchodnímu partnerovi odrážejí jeho funkce a obchodní transakce, do kterých může být partner zapojen.
  • Obchodnímu partnerovi je možné přiřadit více než jednu roli obchodního partnera
    • To znamená, že obchodní partner může být zapojen do různých obchodních transakcí s různými rolemi
    • Obecné informace o obchodním partnerovi, jako je jméno, adresa atd., Se však zadávají pouze jednou
  • Je možné vytvořit vlastní role BP podle obchodního požadavku
  • Role obchodního partnera je přiřazena do kategorie rolí obchodního partnera
  • Vlastnosti role BP řídí vlastnosti role BP:
  • V přehledu účtů pro role BP je samostatný blok přiřazení. Rozevírací seznam zobrazuje dostupné role, které lze účtu přiřadit. Pomocí tlačítka Vložit je možné obchodnímu partnerovi přiřadit novou roli:

Vztahy BP

  • Obchodní partner může mít vztah s jiným obchodním partnerem.
  • Spojení mezi dvěma obchodními partnery se vytváří pomocí „vztahů obchodních partnerů“.
  • V rámci SAP CRM je vztah mezi obchodními partnery popsán v kategorii vztahů s obchodními partnery:
  • Tyto kategorie vztahů BP definují vlastnosti vztahu obchodních partnerů:
  • Vztah BP může být jednosměrný nebo obousměrný
  • BP Relationships can be assigned to a business partner in Web UI in the Relationship assignment block:
    • Toto aktualizuje všechny obchodní partnery zapojené do vztahů
    • Stávající vztah lze upravit pomocí tlačítek „Akce“
  • Je možné mít vztah závislý na čase. Vztah tedy bude platit pro zadaný časový rámec při vytváření tohoto vztahu
  • Pomocí tlačítka Nový na výše uvedeném snímku obrazovky je možné vytvořit nový vztah:

Klasifikace účtu

  • SAP CRM poskytuje funkce klasifikace účtů, pomocí kterých můžete klasifikovat své účty podle jakýchkoli kritérií. To je zvláště užitečné, když velký podnik potřebuje klasifikovat různé obchodní oblasti podle různých kritérií
  • Na základě těchto kritérií klasifikace je možné provádět vyhledávání účtů
  • Klasifikace účtu je také k dispozici jako samostatný blok přiřazení na stránce Účet:
  • Role v tomto bloku přiřazení se liší od role obchodního partnera. Můžete definovat libovolný počet kritérií a atributů
  • Podle požadavku lze kritéria účtu kombinovat a vytvořit klasifikační kategorii. Každá klasifikační kategorie může obsahovat až 5 kritérií a libovolný počet atributů podle požadavku
  • Složky klasifikace účtu jsou definovány v přizpůsobení SPRO
  • Ke každému kritériu a atributu pro nápovědu k hodnotě jako rozevíracímu seznamu ve webovém uživatelském rozhraní je přidružena třída pomocníka
  • Definice kritérií:
  • Definice atributu:
  • Přiřazení atributů:

Nastavení klasifikace účtu v SPRO - IV

  • Přiřazení kritérií:

360 0 Pohled na obchodního partnera

SAP CRM poskytuje 360 0 pohled na obchodního partnera. To znamená, že všechna data týkající se obchodního partnera lze zkontrolovat na jednom místě. V datech záhlaví je možné udržovat a zobrazovat data, která jsou použitelná ve všech scénářích, jako je křestní jméno, příjmení, číslo BP atd. Existují samostatné bloky přiřazení pro data jako BP Role, BP Relationship atd. Také jsme najdete všechny obchodní transakce, do kterých je obchodní partner zapojen. Například existuje blok přiřazení „Příležitosti“, který zobrazuje všechny obchodní příležitosti obchodů, do nichž je obchodní partner zapojen

  • Z těchto dat bloku přiřazení je možné přejít na odpovídající dokument obchodní transakce. Prostřednictvím těchto bloků přiřazení také můžeme vytvářet nové obchodní transakce. To znamená, že pomocí nového tlačítka v bloku Opportunity je možné přejít na stránku Příležitost a vytvořit příležitost s ohledem na obchodního partnera
  • SAP CRM tedy podporuje údržbu celého životního cyklu obchodního partnera na jednom místě, což koncovému uživateli usnadňuje jeho používání a pomáhá při vytváření přehledů