Výukový program SAP CRM WebUI

Obsah:

Anonim

Přehled

  • CRM WebClient UI je webová aplikace pro moduly pokryté SAP CRM.
  • Tento rámec se v průběhu času vyvíjel jako nástupce různých uživatelských rozhraní poskytovaných společností SAP pro SAP CRM.
  • Je to aplikace založená na obchodní roli:
    • To znamená, že prostřednictvím tohoto rozhraní bude mít uživatel přístup pouze k těm aplikacím, pro které má oprávnění.
    • Pokud je uživateli přiřazena jedna role, nebude ji muset při přihlášení vybrat.
    • Ale v případě, že je uživateli přiřazeno více rolí, bude muset pro přihlášení do webového uživatelského rozhraní CRM vybrat jednu z dostupných rolí.
  • Bez ohledu na vybranou roli jsou obrazovky webového uživatelského rozhraní CRM Web strukturovány ve tvaru L.
  • Ale aplikace a funkce, ke kterým bude mít uživatel přístup v uživatelském rozhraní CRM Web, závisí na vybrané roli.

Tvar L

  • Po přihlášení se uživateli zobrazí obrazovky webového uživatelského rozhraní ve tvaru L.
  • Skládá se z následujících komponent:
    • Oblast záhlaví
    • Navigační oblast
    • Pracovní plocha
  • Pozice všech komponent tvaru L jsou pevné a nelze je měnit.
  • Správce může změnit vzhled a logo webového klienta podle konkrétních požadavků společnosti.
  • K dispozici je oblast záhlaví pro přístup k aplikacím nezávislým adresám URL a funkcím.
  • Pomocí navigační lišty může uživatel přistupovat k různým aplikacím, ke kterým má oprávnění.
  • Pracovní oblast se aktualizuje na základě akcí, které uživatel provede na navigační liště.
    • Také se aktualizuje pro několik akcí v oblasti záhlaví.

Oblast záhlaví

  • Oblast záhlaví je statická a její poloha je pevná.
  • Je možné nastavit jeho výšku v přizpůsobení CRM, ale jeho poloha je pevná.
  • Oblast záhlaví se skládá z následujících komponent
  1. Systémové odkazy
  2. Uložená vyhledávání
  3. Název pracovní oblasti
  4. Dějiny

Navigační lišta

  • Pomocí navigační lišty může uživatel přistupovat k aplikaci, ke které má oprávnění.
  • Má také několik odkazů na obecné stránky, jako například:
    • Domov
    • WorkList
    • E-mailová schránka
    • Kalendář
  • Další odkazy dostupné na navigačním panelu jsou specifické pro konkrétní aplikaci a liší se od jedné obchodní role k jiné obchodní roli. Tyto odkazy se dělí na následující:
    • Odkaz na aplikaci
    • Rychlé vytváření odkazů
    • Poslední položky
  • Odkazy na aplikace lze konfigurovat na dvou úrovních.
  • Pomocí odkazů aplikace první úrovně může uživatel přistupovat k vyhledávání, vytváření a hlášení odkazů konkrétní aplikace.
  • Odkazy na aplikace druhé úrovně přímo přesměrují uživatele na konkrétní stránku vyhledávání.
  • Odkazy pro rychlé vytvoření jsou určeny pro přímý přístup na stránku pro vytvoření konkrétního dokumentu obchodního procesu.
  • Poslední položky v navigačním panelu představují druh historie a udržují naposledy navštívené obchodní dokumenty nebo aplikace uživatelem.

Pracovní plocha

  • Pracovní oblast je místo, kde uživatel pracuje!
  • Aktualizuje se o akce, které uživatel provede na navigačním panelu.
  • Může se skládat z
    • kalendář,
    • e-mailová schránka,
    • skupiny pracovních center,
    • stránka s výsledky vyhledávání,
    • stránky s přehledem,
    • podstránka
  • Následuje několik obecných stránek:

Domovská stránka :

  • V závislosti na obchodních požadavcích lze obsah domovské stránky konfigurovat pro standardní (Moje otevřené úkoly) nebo vlastní funkce (Odkazy CRM).
  • Navigace z domovské stránky bude záviset na jejím obsahu.

Stránka pracovního seznamu :

  • Zobrazuje výstrahy, úkoly pracovního postupu a obchodní transakce, které aktuálně čekají na přihlášeného uživatele nebo mu jsou přiřazeny.
  • Ze stránky pracovního seznamu je možné přejít na jinou aplikaci nebo obchodní transakci.

E-mailová schránka a kalendář

  • Tuto stránku lze nakonfigurovat tak, aby byla synchronizována s poštovní schránkou uživatele
  • K tomu se používá nastavení CRM middlewaru, aby měl uživatel přístup k poštovní schránce v rámci webového uživatelského rozhraní
  • Na stránce kalendáře jsou možná různá zobrazení - zobrazení jednoho dne, týdne, měsíce
  • Podobně může uživatel vidět e-mailovou schránku synchronizovanou se serverem Lotus Notes nebo Outlook.

Pracovní plocha

  • Aplikace přiřazené přihlášenému uživateli jsou přístupné v pracovní oblasti
  • Po kliknutí na aplikaci na navigačním panelu se v pracovní oblasti zobrazí pracovní středisko se skupinami pracovních oblastí skládajícími se z příslušných odkazů k vytvoření, vyhledávání a vytváření sestav.
  • Z pracovního centra může uživatel přejít na stránku Vytvořit, Hledat nebo Sestava.
  • Jak bylo diskutováno výše, v případě obecných stránek, jako je Domovská stránka, Stránka WorkList atd., Má pracovní oblast jiné rozložení a obsah.
  • Ale pro aplikace v navigačním panelu je struktura a rozložení pracovní oblasti ve všech aplikacích stejné.
  • K implementaci „pracovní oblasti“ je nutná znalost programování webového uživatelského rozhraní a přizpůsobení CRM.

Hledat na stránce

  • Stránka vyhledávání je rozdělena na kritéria vyhledávání, tabulku výsledků a uloženou oblast vyhledávání.
  • V rámci vyhledávacích kritérií může uživatel nastavit kritéria pro vyhledání prvku.
  • Kritéria vyhledávání je možné přidat nebo odebrat pomocí tlačítek dostupných vedle polí kritérií vyhledávání.
  • Pole vyhledávacích kritérií lze implementovat pomocí nápovědy F4 nebo nápovědy rozevíracího seznamu.
  • Pro každé kritérium vyhledávání lze nakonfigurovat více operátorů.
  • Výsledek hledání zobrazuje výsledek získaný z vyhledávání.
  • Jakmile je vyhledávání provedeno, výsledková tabulka zobrazuje počet nalezených záznamů, pokud existují.
  • Je možné mít tlačítka nad záhlavím tabulky výsledků, které poskytují určitý obchodní proces. Na výše uvedeném obrázku jsou například tlačítka k vytvoření účtů různých typů.
  • Obecně jsou tlačítka pro vytvoření nového záznamu zobrazena v záhlaví tabulky výsledků hledání.
  • Na pravé straně obsahuje tabulka výsledků hledání také tlačítka, která umožňují uživateli exportovat záznamy do listu aplikace Excel a tlačítko pro přizpůsobení tabulky výsledků hledání.
  • Záznam nalezený ve výsledku hledání může také obsahovat hypertextový odkaz ve sloupcích.
  • Pomocí těchto hypertextových odkazů je možné přejít na jednotlivý záznam, který je zobrazen na stránce Přehled.
  • Pomocí tlačítka přizpůsobení v záhlaví tabulky výsledků vyhledávání může uživatel přizpůsobit toto zobrazení pro zobrazené sloupce a pořadí, ve kterém jsou sloupce zobrazeny.
  • Jak je uvedeno výše:
    • Uživatel může nastavit hodnotu počtu řádků, po které bude posuvník viditelný.
    • Uživatel může také nastavit hodnoty pro počet záznamů na jedné stránce.

Přehledové stránky

  • Na stránce Přehled lze pracovat na úplných datech vztahujících se k jednomu záznamu.
  • Používá se k zobrazování, aktualizaci a vytváření nových dat, jako je obchodní partner, prodejní objednávka atd.
  • Data z jedné aplikace nebo obchodní transakce jsou uspořádána do bloků přiřazení.
  • První blok přiřazení zobrazuje záhlaví nebo hlavní podrobnosti a další data jsou seskupena do různých bloků přiřazení podle požadavku.
  • Možné pohledy v bloku přiřazení:
    • Formové zobrazení
    • Pohled na stůl
    • Pohled na strom
  • Záhlaví stránky Přehled zobrazuje název otevřeného objektu a jeho popis.
  • Záhlaví se také skládá z tlačítek záhlaví, pomocí kterých může uživatel na stránce s přehledem provádět různé úkoly.
  • Další součástí záhlaví jsou tlačítka Historie, kterými se uživatel může pohybovat tam a zpět v pracovní oblasti.
  • Podobně jako tabulka výsledků hledání obsahuje stránka s přehledem tlačítko pro přizpůsobení, pomocí kterého si uživatel může vybrat, které bloky přiřazení může uživatel na stránce vidět.
  • Blok přiřazení lze ve výchozím nastavení načíst v rozšířeném nebo líném režimu. To pomáhá při zlepšování výkonu aplikace.
  • Všechny typy zobrazení v bloku přiřazení, tj. Formulářové, tabulkové a stromové zobrazení, mohou obsahovat vstupní pole s nápovědou ke vstupu F4 nebo s nápovědou pro rozevírací seznam.
  • Pole data v pohledech se zobrazují s nápovědou k datu.
  • Ve formulářovém zobrazení můžeme data seskupit pomocí titulků.
  • Jednotlivý blok přiřazení může také obsahovat tlačítka v záhlaví.
  • Tabulka a strom mohou obsahovat záhlaví, které může mít také tlačítka.
  • Je také možné mít tlačítka v prvním sloupci zobrazení tabulky.
  • Ve všech těchto typech zobrazení je možné mít hypertextové odkazy.
  • Pomocí těchto hypertextových odkazů je možné přecházet z jedné aplikace nebo obchodní transakce do druhé. Například na stranu prodeje z prodejní objednávky.
  • Podle požadavku je možné mít na stránce Přehled blok přiřazení příloh.
  • V tomto bloku je možné připojit dokumenty nebo URL.
  • Je možné připojit dokument ze správy obsahu nebo z místního pevného disku:
  • Po připojení můžete zobrazit vlastnosti dokumentu, otevřít jej nebo smazat.
  • V oblasti záhlaví je také oblast pro chybové zprávy:

Přizpůsobit

  • Existuje možnost přizpůsobení webového uživatelského rozhraní CRM Web.
  • Zde je možné nastavit nastavení, která jsou použitelná napříč aplikacemi pro přihlášeného uživatele.
  • Zde může uživatel také změnit vzhled aplikace.
  • V sekci „Přizpůsobit moje data“ může uživatel nastavit hodnoty pro nastavení, jako je formát data.
  • V sekci rozložení může uživatel nastavit vzhled aplikace.


Možnosti přizpůsobení

  • Existuje samostatný blok pro nastavení související s integrací Groupware.
  • V tomto bloku může uživatel udržovat požadovaná nastavení pro integraci CRM s poštovní schránkou uživatele pro stránky E-Mail a Kalendář.